依据市场研究机构LightCounting所揭示的数据，800G光模块已在2021至2022年间悄然崭露头角，初步涉足市场并获得了实际应用。而展望未来，随着2024年的到来，800G光模块将迈入规模化部署的全新阶段，这必将为日益增长的数据传输需求提供更为坚实的支撑。目前，无论是在电信领域还是数据通信领域，高速率光模块的占比提升均呈现出势不可挡的趋势。全球范围内，电信服务提供商和云服务提供商纷纷投身于IP骨干网的升级工作，旨在应对日益增长的流量需求，从而推动高速率光模块的更广泛应用。这一浪潮不仅彰显了技术进步的巨大力量，更为我们描绘了一个充满无限可能性的未来图景。

400G/800G光模块的替代展望：

光模块，作为光纤通信的核心组件，如同信息世界的桥梁，实现电信号与光信号的巧妙转换。在发送端，它化身为光明的使者，将电信号转换为光信号照亮信息的道路；在接收端，它又化身为暗夜的守望者，将光信号还原为电信号，确保信息的完整传递。

随着技术的飞速发展，数通光模块的迭代周期逐渐缩短，平均每3-4年便迎来一次革新。以100G光模块为例，自2016年崭露头角至2021年，已走过五个春秋。基于此规律，我们有理由期待，400G光模块的生命周期同样可以达到4-5年。

随着交换芯片速率的不断攀升，光模块的需求也在悄然发生变化。当交换芯片速率跃升至51.2Tbps时，400G光模块将崭露头角，成为市场的新宠，而800G光模块的需求也将如晨曦初露，隐约可见。而当交换芯片速率进一步翻番，达到惊人的102.4Tbps时，800G光模块将如日中天，取代400G成为市场主流，同时，1.6T光模块的需求也将如春芽初萌，充满生机。

2022年8月，博通公司发布的速率高达51.2Tbps的交换芯片Tomahawk 5，为高速光模块的发展注入了强大动力。随后，在2022年末，800G光模块开始小批量出货，这一里程碑式的事件标志着该领域的技术已逐步走向成熟。未来，随着技术的不断进步，我们有理由相信，800G光模块将在通信领域大放异彩，为信息的传输打开一扇新的大门。

为此我经过反复的复盘与研究，我将“算力+光模块”概念又进行了一个认真的整理，选出了几家优质龙头企业，特别是第一家，确定性机会极高，建议收藏！

最看好

1、专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，公司有多款光源模块、光网络无源器件及微连接等多款产品。相关产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。

2、集cpo+液冷等热点概念于一身，个股历史低位附近，市值不到百亿，极具拉伸空间，近期被主力关注，资金持续流入，技术面，一阳穿多线的突破形态，量能配合完美。有望迎来主升浪。

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中际旭创

全球领先的光模块解决方案提供商;公司主营高端光通信收发块以及光器件，业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展:全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发樘块的研发、设计、封装、测试和销售，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速光模块，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

新易盛

新易盛作为国内少数能够量产800G高速光模块的厂商之一，其产品推进速度仅次于中际旭创。新易盛不仅是英伟达的光模块供应商之一，还通过LPO方案进入了英伟达的供应链。其1.6T光模块已经处于客户验证阶段，一旦通过验证，将有望进一步提升公司在高速光模块市场的地位。

光迅科技

目前800G光模块产品公司已实现小批量，已有部分客户在用，预计今年800G光模块的量不会很大（lightconting 预测今年全球是32.8万只），主要还是以200G、400G为主。

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